ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
ที่ IVL002/07/2012
11 กรกฎาคม 2555
เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท หรือ ไอวีแอล")
ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (TSR) จำนวน 479,986,198 หน่วย ระหว่างวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์
2554 โดยมีเงินเพิ่มทุนสุทธิทั้งสิ้น 17,221 ล้านบาท
หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ใช้เงินจำนวน 13,376 ล้านบาท ในการซื้อกิจการ ขายกิจการ
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 75 ใน Trevira Holdings GmbH ประเทศเยอรมันนี
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 42 ใน PT. Indorama Petrochemicals (ชื่อเดิม PT. Polyprima)
ประเทศอินโดนีเซีย
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Wellman Group สหภาพยุโรป
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Fiber Visions Group ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Old World Industries I, Ltd. และ Old World Transportation
Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Indorama
Ventures (Oxide & Glycols) Ltd. และ Indorama Ventures Logistics Ltd.
- การขยายกำลังการผลิต PET Polymers ใน Indorama Polymers Rotterdam B.V. ที่เมืองร็อตเตอร์ดัม
ประเทศเนเธอร์แลนด์
- การขยายกำลังการผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ในกิจการแห่งใหม่ คือ PT. Indorama Polychem
Indonesia ที่ประเทศอินโดนีเซีย
- การขยายกำลังการผลิต PET Polymers ใน Indorama PET (Nigeria) Ltd. ที่ประเทศไนจีเรีย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดัดแปลงและการปรับปรุงพัฒนาโรงงาน PET polymers ใน Guangdong IVL PET
Polymers Co., Ltd. ที่เมือง Kaiping ประเทศจีน
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนซื้อกิจการและขยายกำลังการผลิตซึ่งเป็นธุรกิจหลักด้านโพลีเอสเตอร์
เพื่อให้มีอัตราการเติบโตด้านปริมาณและเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีการขยายในส่วนของวัตถุดิบหลัก ความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้
เงินจำนวน 3,845 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวล่วงหน้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ และลดในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินทั้งจำนวนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
11 กรกฎาคม 2555
เรื่อง รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท หรือ ไอวีแอล")
ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (TSR) จำนวน 479,986,198 หน่วย ระหว่างวันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์
2554 โดยมีเงินเพิ่มทุนสุทธิทั้งสิ้น 17,221 ล้านบาท
หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ใช้เงินจำนวน 13,376 ล้านบาท ในการซื้อกิจการ ขายกิจการ
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 75 ใน Trevira Holdings GmbH ประเทศเยอรมันนี
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 42 ใน PT. Indorama Petrochemicals (ชื่อเดิม PT. Polyprima)
ประเทศอินโดนีเซีย
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Wellman Group สหภาพยุโรป
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Fiber Visions Group ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การลงทุนซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ใน Old World Industries I, Ltd. และ Old World Transportation
Ltd. ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Indorama
Ventures (Oxide & Glycols) Ltd. และ Indorama Ventures Logistics Ltd.
- การขยายกำลังการผลิต PET Polymers ใน Indorama Polymers Rotterdam B.V. ที่เมืองร็อตเตอร์ดัม
ประเทศเนเธอร์แลนด์
- การขยายกำลังการผลิตเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ในกิจการแห่งใหม่ คือ PT. Indorama Polychem
Indonesia ที่ประเทศอินโดนีเซีย
- การขยายกำลังการผลิต PET Polymers ใน Indorama PET (Nigeria) Ltd. ที่ประเทศไนจีเรีย
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดัดแปลงและการปรับปรุงพัฒนาโรงงาน PET polymers ใน Guangdong IVL PET
Polymers Co., Ltd. ที่เมือง Kaiping ประเทศจีน
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนซื้อกิจการและขยายกำลังการผลิตซึ่งเป็นธุรกิจหลักด้านโพลีเอสเตอร์
เพื่อให้มีอัตราการเติบโตด้านปริมาณและเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยมีการขยายในส่วนของวัตถุดิบหลัก ความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้
เงินจำนวน 3,845 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวล่วงหน้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ และลดในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินทั้งจำนวนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้