ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 18 ส.ค. 2554
วันประชุม : 22 ก.ย. 2554
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 ก.ย. 2554
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 05 ก.ย. 2554
วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 31 ส.ค. 2554
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม : ห้องแอทธินี คริสตัล บี ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล
เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :

ที่ IVL 010/08/2011
18 สิงหาคม 2554
เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ของบริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลัก
ประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
โดยจะออกเสนอขาย ครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนราย ใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฏ ระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกข้างต้น บริษัทฯ
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis)
โดยเมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้
จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด
อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล
ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

2. อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.30
น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล บี ชั้น 3 แอทธินี ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
ในวันที่ 2 กันยายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2554



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)

เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________