ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 รายได้รวม ล้านบาท 14,771 14,258 11,800 4% 25% 29,029 21,853 33% ล้านเหรียญสหรัฐ 456 434 341 5% 34% 889 625 42% รายได้ (ล้านบาท) ที่เพิ่มขึ้นมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 0% 20% 23% การเปลี่ยนแปลงของราคา 8% 13% 15% การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน -5% -9% -6% สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ไทย 8% 6% 5% 7% 5% เอเชีย (ไม่รวมไทย) 4% 4% 3% 4% 3% อเมริกาเหนือ 34% 31% 32% 32% 30% ยุโรป 46% 52% 56% 49% 57% อื่นๆ 7% 7% 5% 7% 6% -9- ตารางที่ 5 ธุรกิจ PET : OPERATING EBITDA และอัตรากำไร ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 *Operating EBITDA ล้านบาท 1,759 1,677 1,937 5% -9% 3,434 3,548 -3% ล้านเหรียญสหรัฐ 54 51 56 6% -3% 105 101 4% อัตรากำไร (%) 11.9% 11.8% 16.4% 11.8% 16.2% *รวมกำไรจัดสรรจากธุรกิจ PTA ตามสัดส่วนการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจให้กับธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ - 10 - ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ ตารางที่ 6 ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ : กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต (%) ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 * กำลังการผลิต (ตัน) 61,032 60,362 87,958 1% -31% 121,394 174,950 -31% ** ปริมาณผลิต (ตัน) 64,618 68,136 81,781 -5% -21% 132,754 146,136 -9% อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 106% 113% 93% 109% 84% ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 ธุรกิจเส้นใยจากขนสัตว์ เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 * กำลังการผลิต (ตัน) 1,471 1,455 1,471 1% 0% 2,926 2,926 0% ** ปริมาณผลิต (ตัน) 1,162 1,169 775 -1% 50% 2,331 1,529 52% อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 79% 80% 53% 80% 52% * กำลังการผลิตคำนวณจากจำนวนวันในแต่ละไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2553 และงวดหกเดือน ปี 2553 ไม่รวมสายการผลิตที่แปลงจาก การผลิตโพลีเอสเตอร์เป็นการผลิตเม็ดพลาสติก PET ** ปริมาณการผลิตคำนวณจากปริมาณผลิตที่เทียบเท่า ตารางที่ 7 ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ : รายได้ ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 รายได้รวม ล้านบาท 3,254 3,454 2,975 -6% 9% 6,707 4,867 38% ล้านเหรียญสหรัฐ 100 105 86 -4% 17% 205 139 48% รายได้ (ล้านบาท) ที่เพิ่มขึ้นมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ -10% -19% 1% การเปลี่ยนแปลงของราคา 7% 41% 42% การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน -3% -6% -5% - 11 - ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 สัดส่วนรายได้แยกตามภูมิภาค ไทย 20% 22% 18% 21% 22% เอเชีย (ไม่รวมไทย) 40% 46% 55% 43% 51% อเมริกาเหนือ 8% 5% 7% 6% 6% ยุโรป 19% 16% 9% 18% 9% อื่นๆ 13% 10% 11% 12% 12% ตารางที่ 8 ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยจากขนสัตว์ : OPERATING EBITDA และอัตรากำไร ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 *Operating EBITDA ล้านบาท 370 423 340 -13% 9% 794 602 32% ล้านเหรียญสหรัฐ 11 13 10 -11% 17% 24 17 41% อัตรากำไร (%) 11.4% 12.3% 11.4% 11.8% 12.4% *รวมกำไรจัดสรรจากธุรกิจ PTA ตามสัดส่วนการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจให้กับธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ - 12 - ธุรกิจ PTA ตารางที่ 9 ธุรกิจ PTA : กำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต (%) ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 กำลังการผลิต (ตัน) 396,411 392,055 396,411 1% 0% 788,466 788,466 0% ปริมาณผลิต (ตัน) 389,525 393,978 401,569 -1% -3% 783,503 793,891 -1% อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) 98% 100% 101% 99% 101% ตารางที่ 10 ธุรกิจ PTA : รายได้ ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 รายได้รวม ล้านบาท 10,992 12,239 12,200 -10% -10% 23,231 22,051 5% ล้านเหรียญสหรัฐ 339 372 352 -9% -4% 712 630 13% รายได้ (ล้านบาท) ที่เพิ่มขึ้นมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ -4% -7% -4% การเปลี่ยนแปลงของราคา -4% 2% 13% การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน -3% -5% -4% ยอดขายให้ธุรกิจ PET ล้านบาท 3,647 4,267 4,163 -15% -12% 7,914 7,329 8% ล้านเหรียญสหรัฐ 113 130 120 -13% -6% 242 210 16% ยอดขายให้ธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ ล้านบาท 1,501 1,583 1,759 -5% -15% 3,084 2,785 11% ล้านเหรียญสหรัฐ 46 48 51 -4% -9% 94 80 19% รายได้หลังหักรายการระหว่างกัน ล้านบาท 5,845 6,388 6,272 -9% -7% 12,233 11,930 3% ล้านเหรียญสหรัฐ 180 194 181 -7% 0% 375 341 10% อัตราการบริโภค PTA ภายในกลุ่ม 47% 48% 49% 47% 46% - 13 - ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 สัดส่วนรายได้ (หลังหักรายการระหว่างกัน) แยกตามภูมิภาค ไทย 26% 27% 19% 26% 25% เอเชีย (ไม่รวมไทย) 67% 55% 62% 61% 56% อเมริกาเหนือ 0% 0% 0% 0% 0% ยุโรป 5% 15% 17% 10% 15% อื่นๆ 2% 4% 2% 3% 5% ตารางที่ 11 ธุรกิจ PTA : OPERATING EBITDA และอัตรากำไร ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 *Operating EBITDA ล้านบาท 708 941 1,208 -25% -41% 1,651 2,112 -22% ล้านเหรียญสหรัฐ 22 29 35 -24% -37% 51 60 -16% อัตรากำไร (%) 12.1% 14.7% 19.3% 13.5% 17.7% *หักกำไรจัดสรรจากธุรกิจ PTA ตามสัดส่วนการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจให้กับธุรกิจ PET และธุรกิจเส้นใยและเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ - 14 - งบกำไรขาดทุนรวม ไตรมาส 2/2553 หกเดือนปี2553 เทียบกับ เทียบกับ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส หกเดือน หกเดือน หกเดือน หน่วย : ล้านบาท 2/2553 1/2553 2/2552 1/2553 2/2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2552 รายได้จากการขาย 23,870 24,100 21,048 -1% 13% 47,970 38,651 24% * ต้นทุนขาย 20,570 20,844 17,111 -1% 20% 41,414 31,605 31% กำไรขั้นต้น 3,300 3,256 3,937 1% -16% 6,556 7,046 -7% * ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,429 1,403 1,519 2% -6% 2,832 2,663 6% รายได้(ค่าใช้จ่าย)อื่นสุทธิ 36 36 39 0% -8% 72 52 38% กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 190 324 350 -41% -46% 514 413 24% EBITDA 2,894 3,010 3,459 -4% -16% 5,904 6,260 -6% ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 797 797 652 0% 22% 1,594 1,412 13% กำไรจากการดำเนินงาน 2,097 2,213 2,807 -5% -25% 4,310 4,848 -11% รายการพิเศษ 563 0 0 n/a n/a 563 0 n/a ดอกเบี้ยรับ 2 1 3 100% -33% 3 8 -63% ดอกเบี้ยจ่าย 291 324 401 -10% -27% 615 872 -29% กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,371 1,890 2,409 25% -2% 4,261 3,984 7% ภาษีเงินได้ 121 137 188 -12% -36% 258 301 -14% กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด 2,250 1,753 2,221 28% 1% 4,003 3,683 9% ** ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 161 223 457 -28% -65% 384 810 -53% กำไรสุทธิหลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,089 1,530 1,764 37% 18% 3,619 2,873 26% จำนวณหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 4,334 3,952 3,352 10% 29% 4,144 3,352 24% กำไรเฉลี่ยต่อปีต่อหุ้น (บาท) 1.93 1.55 2.11 24% -8% 1.75 1.71 2% * รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ข้อสังเกต: ข้อมูลทางการเงินรวมภายหลังการตัดรายการระหว่างกันในบริษัทในกลุ่ม (หรือระหว่างกลุ่มธุรกิจ) ทำให้อาจไม่เท่ากับยอดรวมของแต่ละ ส่วนธุรกิจ - 15 - งบดุลรวม 30 มิ.ย. 2553 เทียบกับ หน่วย : ล้านบาท 30 มิ.ย. 2553 31 ธ.ค. 2552 30 มิ.ย. 2552 31 ธ.ค. 2552 30 มิ.ย. 2552 สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,200 2,560 2,207 -14% 0% ลูกหนี้การค้า 11,875 9,963 10,261 19% 16% สินค้าคงเหลือ 8,953 9,674 7,169 -7% 25% สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,346 1,369 1,651 -2% -18% รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,374 23,566 21,288 3% 14% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 48,237 49,505 49,860 -3% -3% สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 790 879 919 -10% -14% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 290 310 376 -6% -23% รวมสินทรัพย์ 73,691 74,260 72,443 -1% 2% หนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 9,007 10,004 10,670 -10% -16% เจ้าหนี้การค้า 8,361 9,004 8,184 -7% 2% เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,806 4,667 4,229 3% 14% หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 25 25 26 0% -4% หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,142 2,085 2,019 3% 6% รวมหนี้สินหมุนเวียน 24,341 25,785 25,128 -6% -3% เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21,356 25,331 25,839 -16% -17% เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0 0 463 n/a -100% หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 68 73 75 -7% -9% หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 725 605 225 20% 222% รวมหนี้สิน 46,490 51,794 51,730 -10% -10% ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนที่ออกและชำระแล้ว 4,334 3,352 3,352 29% 29% ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 13,031 4,443 4,443 193% 193% กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 12,152 10,093 8,347 20% 46% สำรองอื่นๆ (5,544) (709) (818) 682% 578% รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท 23,973 17,179 15,324 40% 56% ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,228 5,287 5,389 -39% -40% รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 27,201 22,466 20,713 21% 31% (ยังมีต่อ)